Поиск и привлечение клиентов («холодные звонки»), создание и развитие собственной клиентской базы; Проведение переговоров с клиентами по вопросам предоставления услуг банка; Формирование индивидуального финансового планирования для клиентов; Продажи продуктов банка (брокерское обслуживание, доверительное управление, ПИФы, структурные продукты, инвестиционное страхование жизни) на основе инвестиционных предпочтений клиента; Сопровождение действующих VIP-клиентов банка.

Работа с закрепленной клиентской базой (действующей базой ФЛ и с закрепленными партнерами — автосалонами). Достижение личных плановых показателей путем увеличения уровня пролонгации и расширения проникновения по закрепленным автосалонам. Сопровождение клиентов при урегулировании претензий. Привлечение новых клиентов.